Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе, где, по словам местных, должен состояться тот самый легендарный рейв.
С каждым километром мифы обрастают новыми деталями, рисуя в воображении картину последнего трансового праздника жизни на краю света. Отец с сыном чувствуют, что именно там, в пограничных песках между Марокко и Мавританией, их ждут ответы. Эта вечеринка становится для них не просто событием, а ключом к разгадке таинственного исчезновения.